Lors de la tournée printemps-été 1980, Frank Zappa a joué dans sa boîte de nuit préférée de New York, le célèbre Mudd Club. Zappa adorait cet endroit et lui a même dédié une chanson. Le concert disponible dans son intégralité a été mastérisé par Bernie Grundman et édité en double vinyle audiophile gatefold.