Cet album se compose d’enregistrements inédits du groupe d’indie rock américain mené par le chanteur et bassiste Josh Haden. Capturés sur un 16 pistes, ces titres sont antérieurs à leur premier album phare de 1995, The Blue Moods Of Spain. L’album présente Merlo Podlewski à la guitare. Merlo est l'un de ces guitaristes dont le jeu est si doux et sans effort qu'il donne l'impression que n’importe qui peut jouer. Il a une compréhension instinctive de l'harmonie et de la théorie, ce qui apporte un excellent contrepoint aux connaissances techniques et à la finesse du guitariste principal Ken. Pour les fans de Codeine, Mazzy Star, Bedhead, Red House Painters, Low, American Music Club.
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