La session d'enregistrement principale de cet album sorti originellement en 1960 a eu lieu les 4 et 5 mai 1959, deux semaines après la participation de Coltrane à la session finale de Kind of blue. Le titre Naima a été enregistré le 2 décembre avec les musiciens de Coltrane et la section rythmique du Miles Davis Quintet, qui lui servira de support pour son autre album, Coltrane jazz. Avec la participation de Paul Chambers, Tommy Flanagan et Wynton Kelly. Visuel original, pochette gatefold et pressage 180 gr.