Cet album, le premier de Mark Kozelek en tant que Sun Kil Moon, continue et perfectionne son travail avec son groupe précédent, les Red House Painters. C’est un recueil de chansons à texte stoïques imprégnées d’Americana, aux guitares chatoyantes, au tempo modéré, aux humeurs sombres et aux mélodies vagabondes. Sa voix, qui rappelle un certain Neil Young, notamment dans l’aisance avec laquelle il monte dans les aigus pour retomber avec nonchalance dans des notes plus graves et des textures plus brutes.