Voyage 34, composition instrumentale de 1992/93, est un voyage divisé en 4 phases qui se déroule pendant plus d'une heure. Ce fut l'entrée du groupe dans le genre ambient trance popularisé par des artistes comme The Orb. Combinant des rythmes de trance avec des textures et des solos de guitare plus typiques de Porcupine Tree, Voyage 34 a connu un grand succès sur la scène des clubs ambient/chill out du début des années 1990 (lorsqu'il a été publié à l'origine sur deux 45 tours). Le début des années 90 étant marqué par une explosion de la musique ambiante (fusion de la musique électronique et de la techno), l'objectif de Voyage 34 fût de faire un exercice de genre selon les dires de Steven Wilson.